新华丝路新加坡3月15日(记者刘春涛)工商银行新加坡分行近日作为工银集团内唯一联席全球协调人(JGC),牵头承销申万宏源证券3亿美元3年期高级无抵押浮息债券。
申万宏源证券成立于2015年,由申银万国证券与宏源证券合并组建而成。公司是国内大型综合类券商之一,总部位于上海,营业网点布局扎根国内、辐射全球。公司是成熟的境外债券发行人,其发行的美元债券受到市场欢迎。
本次发行前,承销团与投资人充分沟通,协助发行人确定了最优窗口。债券发行一经宣布就吸引了市场广泛关注,订单总量远超发行规模,体现出海外投资者加码投资中国优质资产,市场信心持续提振。
工商银行新加坡分行成立于1993年,持有新加坡金融管理局(MAS)颁发的特许全面银行牌照,开展各类商行和投行业务,是大中华区外最早提供境外债券承销服务的中资金融机构之一。